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数据来源:天下粮仓从国内豆油库存季节性周期看,四季度是库存季节性下降周期,在过去数年中,国内豆油商业库存均出现不同幅度的下滑。仅2017年同期逆势走高,去年四季度油脂库存的逆势上扬与替代油脂消费疲软及同期压榨大涨有较大关系。一般十一之后,随着压榨的下滑以及豆油消费的提升,豆油会进入持续去库存阶段,直至春节之后重新回升,当前豆油的商业库存已经进入拐点,后期伴随季节性去库存的进行,豆油的供应压力将逐步削弱。

由周二盘面看,券商、银行等大金融强势,白酒等传统消费白马涨幅相对小些,所以沪综指并未因大金融强势而领先于其他股指。在深市方面,因地产股、科技股多数强势,故深市几只股指表现同样也不错。消费白马、医药表现稍弱已经有好一阵子了,此类个股前两年累计涨幅过大应该是内因了。虽然这类股业绩增长通常较好,但业绩的增长速度大多远远追上不股价的上涨速度。之所以如此,部分原因是这两年外资等机构投资者力量大增,这很自然就拔高了消费白马估值,甚至部分品种可能已涨过头了。

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